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2015上半年在线教育行业盘点

日期:2015-6-23 来源:互联网教育研究院 人气:2304 标签:在线教育 行业盘点

  2015年已经过去了一半,在线教育市场到底如何?让我们来回顾下整个在线教育发展态势如何。可以明显感觉到,在经过2014年疯狂的狂热追逐,2015年在线教育的各赛道上,竞争选手之间的差距正在拉大。

  一、智能题库淡出热点视野

  2013年和2014年在线教育的热点是在线语言学习、题库、拍照搜题等这几个热点领域,但是2015年的热点已经转移。智能题库最先由猿题库作为发端,自猿题库受到追捧之后,成为2013年和2014年的热点,出现了大量的仿制性产品,如砖题库、鸭题库等一大批同质化产品。

  笔者也早预测过题库是个高门坎的项目,大部分的题库项目会无疾而终。事实的确如此,除少数题库脱颖而出以外,其它题库产品多成为陪衬,笔者已经得知有数十家题库项目已经死亡,数百家题库产品仍然存在,但是不温不火,拔得头筹很难。

  单一的题库产品难以为继,因为题库是打造在线教育闭环的一个组成部分,而不是全部。因此学霸君、猿题库等推出答疑、在线教学业务,也是必然的。凭题库产品难以盈利,这是由于在线教育本身高门槛的特性决定的。

  二、拍照搜题四强争霸

  拍照搜题切中用户刚性需求、场景明确、技术门槛高,成为2014年在线教育行业的热点。在2015年这个热点持续发酵,现在已经形成了学霸君、小猿搜题、百度作业帮、学习宝四强鼎立的局面,冠军将在这几家产生,其它同类企业后来居上的概率不大。

  原因在于拍照搜题的技术难度很大,而且只有这个功能是不够的,拍照搜题仅仅是获取流量的入口,还没有形成完整的商业模式闭环。通过拍照搜题获取的用户流量,需要提供在线一对一辅导、人工答疑等服务来实现收入模式。

  三、在线语言学习格局初步形成

  2015年年初,51Talk和VIPABC互泼脏水,引发了一场小规模口水战。互黑会导致两败俱伤,有何意义?不如沉下心来发展业务。51Talk已经推出了自有课程体系,技术也在升级。沪江网仍是语言学习网校和学习社区的龙头,但目前重点放在平台化战略上,应防止对手赶超。

  在线语言学习市场的格局初步形成,以沪江网、新东方在线、51Talk、VIPABC等为代表,这些企业的年收入均在亿元以上。但是在线语言学习市场并不是完全意义上的寡头游戏,小站教育、清睿口语的异军突起就是一例。在线语言学习本身就是一个非常大的市场,这几家巨头只不过蚕食了成人口语类市场,还有幼儿、中小学、考试类等细分领域,比如科大讯飞在语音技术领域的领先地位,以及在体制内教育信息化市场的地位,是同类产品无法匹敌的。

  国内还有几百家在线语言培训企业,在沪江网、51Talk、VIPABC的光环下虽然显现不出光芒,但是据笔者所知有数百家中小型在线语言学习企业收入仍然在增长,很有可能再度获得融资。其中原因在于巨头的兴起,投放了大量广告来培训用户在线学习和付费习惯,从而也间接养活了这些中小企业。

  四、K12在线教育门槛陡然升高

  虽然2014年梯子网不幸阵亡,K12仍然是诸多创业者和投资者的最爱。两亿中小学生用户数,巨大的市场需求,怪不得引无数英雄竞折腰。不过K12领域的确也是坑最多的细分市场,跳进去的多,填坑的也多。

  K12在线教育领域,跟谁学、请他教、轻轻家教、神州佳教、疯狂老师这类C2C交易平台,以颠覆传统教育培训行业为口号,吸引了无数眼球。这条战线上已经有不下30家同类产品,然而还是不断有新的资本进来。

  另一条战线上,以轻松活泼、笑点不断的动漫微课为主要特征的项目脱颖而出,其中最典型的是爱学堂,已经投入巨资开发出3000个动画微课。高思的乐乐课堂也在开发类似的微课,也获得了A轮500万美元投资的青睐。

  笔者在半年多以前写的《没有高质量的内容,在线教育是缘木求鱼!》一文中指出:互联网教育的灵魂,真正居于核心地位不可取代的,仍然是高质量的内容!这里的高质量内容指的是高质量视频课程、动画课程、试题等,内容符合准确、生动有趣、短小精悍、符合认知规律、可跨平台运行几个标准。

  在线教育如果只是传统课堂的翻版,那么根本没有吸引力。没有高质量的内容,没有良好的用户口碑,在线教育只能是缘木求鱼!而开发这类高质量的内容资源的成本是很高的,爱学堂动漫微课的成本是每分钟8000元。如果要把中小学所有版本、所有的知识点都覆盖,那么需要几十亿资金!

  三好网以其独有的纯在线一对一模式,也一度受到广泛关注。显然K12在线教育,没有雄厚资金是玩不转的,尤其是2015年行业竞争的加剧,使得K12在线教育进入的门槛陡然升高。但是目前K12在线教育市场还在角逐之中,产业格局还远没有形成。

  五、找老师C2C投资异军突起

  最近找老师O2O平台(准确地说,应该称为C2C)很火,目前国内迅速出现了几十个类似项目,其中以跟谁学、请他教、神州佳教、疯狂老师、轻轻家教为代表。

  经过一段时间的思考,我们认为通过找老师这个功能,的确能够撼动线下培训机构长期的垄断地位。但是我们认为不会出现有大量老师,仅仅作为个体去颠覆线下培训机构的现象出现。

  我们认为教育培训的C2C会出现天猫模式,而不是淘宝模式。淘宝的店家只有3%是盈利的,而教育服务作为一种特殊的服务,需要教师的大量投入,因此跟打车软件app颠覆出租车公司的模式不太一样,会出现的是正规化的天猫店模式,而不是完全基于个体教师交易的淘宝模式。

  但是,传统的教育培训机构的组织结构模式,会在未来几年迅速被打散,取而代之的是大量的小型的教育创业公司。这种机制类似于律师事务所和会计师事务所,几个老师或几十个老师组成一个群体,通过小规模创业的方式来实现对线下培训机构的分割和蚕食。

  在此类产品的阵营中,分为两大派:一是要高举填平价格鸿沟的颠覆传统培训机构的门派(颠覆派),一是不颠覆机构而是帮助机构招生的门派(保护派)。

  现在几乎所有的项目都在盯着中小学家教这个市场,因为这个市场是刚性需求。然而都挤在这个赛道未免太过拥挤,所以必然会有项目转型至其它细分领域,如神州佳教已经转型为专注为学前教育机构提供服务。

  而在题库和答疑领域内征战的猿题库、学霸君等,也正跃跃欲试进入这个市场,教育C2C类项目会持续发酵,不久这些项目之间就会爆发“争夺战”。按互联网行业经验判断,只有前两三家才能最终存活,最终只有一两家独步天下。现在判断谁能胜出还为时过早,至少还需要几年时间。

  六、职业教育暗流涌动

  在线职业教育领域显得波澜不惊,在家教O2O成为亮点的情况下,鲜有人注意到这个市场的变化。

  其实在线教育行业的实际情况,从来与媒体报道不相符合,如果只是看各类媒体报道就认为了解到在线教育资讯的精髓,想法未必太天真了。真正有价值的信息是在小规模交流活动甚至茶余饭后得到的。

  职业教育相关项目绝不像家教O2O那样烧钱,一开始就寻求商业模式。2015年4月尚德机构亮出转型成绩单:2015年3月份营收7840万元。其中狐逻学院3月份营收6400万元,嗨学网3月份营收1240万元,对啊网营收200万元。尚德这样炫耀的意图非常明显,项庄舞剑,意在沛公——冲着老牌在线教育企业东大带正保去的。如今谁都一不小心都可能被列入“被颠覆”的行列。

  在线职业教育的融资虽然报道很少,但是实际上仍然有大量的资金进入,如100教育收购环球职业教育在线,仅一亿多元就收购有十余年经验的环球职业教育在线,100教育占了大便宜。

  无独有偶,天舟文化6月10日公告称,公司拟以支付现金的方式收购翡翠教育60%股权。以翡翠教育2015年度净利润承诺数3500万为基础,此次交易的翡翠教育整体估值为5.25亿元。从事翡翠教育的在线教育市场入口对准的就是成人职业教育,并专注移动互联网和数字娱乐这个IT细分领域市场。

  和君商学院已挂牌新三板,它也做在线教育,将传统的课堂面授转变为线上、线下互动的模式,和君商学院公司近三年财务数据表明,2012年、2013年、2014年,和君商学分别实现营业收入788.06万元、1151.4万元、3056.27万元。在线教育应该是和君商学的重要组成部分。

  财经教育网校高顿网校宣布,与腾讯课堂达成合作协议,提供全方位的财会金融证书类培训课程。显然,腾讯强大的分发能力和在PC端口和移动端拥有的巨大流量是吸引二者合作的关键因素。

  还有北风网融得巨资,另外还有一些IT培训机构正在大规模融资。上述消息表明,在线职业教育是在线教育的一匹黑马,仅IT培训领域,还会出现类似达内的上市公司,甚至收入和市值超过达内很也有可能。在线职业教育的市场格局还没有固定,细分行业的机会仍然非常多。

  七、新三板成为融资快车道

  根据广证恒生研究院提供的数据,截至2015年6月,新三板挂牌公司涉及教育产业的企业共有57家。根据主营业务的不同,可以细分为5个类别:教学软件供应(25家)、教学设备供应(11家)、线下教育培训服务(8家)、教辅内容出版(7家)和在线教育服务培训服务(6家)。截至2015年6月14日,57家企业中采用做市交易的企业共有13家。

  随着新三板的融资功能日趋凸显,教育企业通过新三板融资的数量和规模正不断扩大。2013年新三板仅有1起教育企业定向增发案例,实际募集资金7500万元;2014年共有8起定增案例,实际募集资金1.32亿元;2015年已经完成定增20起,实际募集资金6.41亿元,还有8起定增事件已经形成董事会预案或获得股东大会通过。

  今年初以来,由于“互联网+”概念的提出和创业板的持续火爆,新三板市场、创业板和主板市场呈现分离态势,估值差距持续拉大。新三板教育类公司的PE(上年度财报,整体法)由年初的19.99倍增长至6月14日的55.76倍;同期创业板的教育类企业PE由年初的98.97倍飞速增长至6月14日的325.79倍,增长幅度达229%;主板市场教育类企业的PE也由43.67倍上涨至121.31倍。相比而言,新三板挂牌教育类公司的成长性更具有优势,在净利润同比增长率、ROE、ROE同比增长率等多项指标上均位列第一。

  由此可见,新三板以其准入门槛低、便于做市融资的特点,迅速成为无法在主板、创业板股市上市的中小企业融资的最佳平台。

  八、下一步的焦点:商业闭环的打造

  笔者在2015年初文章早已说明,2015年将是中国在线教育行业在细分领域继续深化的一年,同时也是行业剧烈震荡调整的一年。在线教育的热度已经持续了两年,2015年是一个重要的分水岭时期。那么在这个时期的最主要特点是出现了急剧的分化。

  跑在前面的众所周知的项目,前两年还处于积累原始用户阶段,现在是要进入确定商业模型的阶段的时候了。比如猿题库、一起作业网的已经到了D轮融资阶段,按着常规的投资逻辑,项目应该进入商业模式验证阶段。而这些企业仍然没有开始产生收入。商业模式是任何行业都有必须要经历的一个阶段,只有在这个阶段证明在线教育是可以产生收入和盈利的,在线教育才能被投资者继续认可。

  当然,还有相当多的在线教育企业获得了融资,只是由于各种原因没有公布。所以大家感觉到的今年在线教育企业就那么几家热闹,其实潜在的大玩家非常多,比如网龙、步步高、邢帅教育等,都是行业里的隐形玩家,相关消息并不多。

  有更多隐形的企业在潜心于开发产品和推广,无心在媒体上曝光。如果过早曝光会引起竞争对手的模仿,从而不利于企业发展,因此有些企业潜心打磨产品和服务,但是这些企业一旦公布数据,则会有一鸣惊人的效果。

  2015年上半年,炫耀用户数量还说得过去,但是2015年下半年如果只在用户数量做文章,那么就有点out了。下半年在线教育的主要焦点会放在收入模式的建立上,届时除了会有企业晒融资数以外,会有更多的企业宣布获得巨额融资或收入,各位就等着听各类不绝于耳的消息吧。

  互联网教育研究院(www.medu.org.cn) 吕森林(微信:medu-org-cn)

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